低軌衛星引領市場．上看2,950億美元

《華商世界雜誌第53期》

前言 

根據TrendForce研究報告，2022年全球衛星市場產值上看2,950億美元，年成長3.3％。全球各國積極部署低軌道衛星，藉以推動衛星與5G通訊結合與應用。歐盟也準備斥資60億歐元打造低軌衛星通訊系統，並建立太空交通管理系統。

本文 

5G技術誕生後，各國與各科技企業，紛紛投入下一世代的6G技術。傳統衛星是從距離地面三萬六千公里的地方發放訊號，訊息容量相較小；低軌道衛星距離地面僅約二千公里、甚或幾百公里，訊號延遲情況減少，訊息容量較大，是最理想的6G訊號傳遞中介。

低軌衛星被視為實現萬物聯網最後一哩路 

低軌衛星被視作主導6G技術的重要關鍵，其傳輸快、低延遲的特性，可覆蓋至山上、海上、南北極等不易覆蓋之處，可望是未來10年解決全球寬頻、物聯網覆蓋的最有效方法，低軌道衛星更被視為實現萬物聯網的最後一哩路。

全球低軌道衛星主要有四大玩家 

全球低軌道衛星主要有四大營運商，馬斯克（Elon Musk）創辦的航空公司SpaceX所推動的低軌道衛星連網計劃Starlink，衛星群部署已近1800顆，近期將針對全球終端用戶正式提供連網服務。英國通訊商OneWeb目標2022年商轉，加拿大衛星通信公司Telesat規劃2023年初步商轉，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的低軌道衛星連網計劃Kuiper，規劃2025∼26年初步商轉，其他如韓國、英國、加拿大、中國也皆有發展計畫。外界預計，2025年整體成長達最高，2026年衛星總量達最高峰。 

目前，全球衛星發射數量以美國營運商持有數最高占全球逾50％。其中，以SpaceX的星鏈（Starlink）積極發展低軌衛星技術，截至目前為止，已發射了一千六百顆衛星，亦已覆蓋全球，創辦人馬斯克更表示，將於十二個國家及地區推出衛星網絡服務，希望能一年內吸引全球五十萬用戶。第一期計畫發射1.2萬顆，第二期高達3萬顆，一家SpaceX已經發射的低軌衛星，勝過其他同業總和。 

SpaceX旗下的星鏈計畫和英國政府支持的衛星公司OneWeb，正率先打造以數百甚至數千顆衛星組成的低軌道衛星（LEO）星座，為電纜難以到達的地區，提供寬頻服務。與此同時，中國政府和電商巨頭亞馬遜（Amazon）的柯伊伯計畫（Project Kuiper）也計畫發射自己的低軌衛星。

資料來源：資策會產業情報研究所（MIC）/宏遠投顧整理（2021/09）

2022年全球衛星市場產值上看2,950億美元 

根據TrendForce研究報告，2022年全球衛星市場產值上看2,950億美元，年成長3.3％。全球主要國家積極部署低軌道衛星，藉以推動衛星與5G通訊結合與應用。

歐盟斥資60億歐元打造低軌衛星通訊系統 

歐盟近年積極加速寬頻上網普及，除了都市外，同時要提升偏遠地區寬頻上網及企業廠區的專網需求，除光纖寬頻及5G網路外，低軌衛星也是重要寬頻上網技術之一。 

歐盟執委會（European Commission，EC）於2月提出太空安全連結（space-based secure connectivity）與太空交通管理（Space Traffic Management，STM）兩項倡議，準備斥資60億歐元打造低軌衛星通訊系統，並建立太空交通管理系統。 

歐盟希望建立第三個低軌衛星系統，用於安全通訊和網路。目前歐盟已有伽利略（Galileo）導航系統衛星，以及用於環境監測的哥白尼計畫（Copernicus）。新系統的訊號將被加密，並提供給歐洲和非洲地區，為非洲提供「中國製造」以外的基礎設施替代方案。新的低軌衛星通訊系統，則是為了確保全球可存取安全及具經濟效益的衛星通訊服務，以及讓全歐的企業與民眾都能存取可靠的衛星服務。 

外界則解讀這是歐盟不讓美國專美於前而作出的決定，目前美國的SpaceX已發射近2,000顆衛星，並已展開服務，另有Amazon推出的Project Kuiper，估計將發射3,000顆衛星。 

根據EC的估計，要完全實現太空安全連結大致需要60億歐元的費用，歐盟自2022年到2027年將投入24億歐元，其餘資金則由成員國和業界提供。 

《歐洲新聞臺》（Euronews）分析，目前歐洲主要仰賴其它國家所提供的衛星通訊系統，而EC所倡議的衛星星座將能確保歐洲擁有獨立的衛星通訊系統，以免受制於他人，例如避免遭到監聽，以及保持歐洲的網路彈性等。 

歐盟執委會將與飛機大廠空中巴士（Airbus）、歐洲衛星公司（SES）和歐洲通訊衛星（Eutelsat）簽約，為這項計畫進行技術研究。這項計畫仍須得到歐洲議會和歐盟成員國的批准。 

歐盟內部分析，歐洲擁有自己的衛星網路相當重要，透過此計畫可望提升歐盟網路通信的安全性及自給性，並確保歐洲及非洲有更好的寬頻上網服務。

OneWeb可望成歐盟重要的低軌衛星夥伴 

業界分析，OneWeb是全球第二大低軌衛星廠商，規模僅次於SpaceX。OneWeb雖曾歷經破產，但之後獲得英國政府及印度、法國、日本企業資金支持，具有歐洲血統，可望優先取得相關資金擴充實力，並成為未來歐盟重要的低軌衛星夥伴。

高成本營運．低軌衛星獲利大不易 

馬斯克日前在內部員工信件中自爆，若無法在2022年底前達成星艦（Starship）和星鏈（Starlink）預設目標，恐面臨破產危機，嚇傻一票投資人；儘管分析師指出，SpaceX短期內破產的機率其實相當低，但低軌衛星商用模式確實面臨諸多挑戰。 

管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）指出，要部署一套衛星網路系統，費用估計在50億美元至100億美元間，且營運成本很高，光是衛星壽命5年一到，要更換衛星的成本就達10億至20億美元。DIGITIMES Research資料指出，Iridium、Globalstar及Orbcomm在1990年代先後以低軌衛星提供通訊服務的業者，但都相繼於2000年申請破產重整，且至今仍未達損益兩平。 

TrendForce也認為，衛星營運商必須在初期就布局逾千顆小型低軌道衛星，考量小型低軌道衛星生命週期小於5年，勢必著重低成本製造與發射方案，以有效控制資本支出。以航太衛星領域的高成本來看，業者欲藉低軌衛星網路服務獲利，其實充滿重重挑戰。

萬顆低軌衛星搶進．NASA示警航太安全 

低軌衛星市場目前已經百家爭鳴，包含Space X、OneWeb和加拿大Telesat以及貝佐斯的Kuiper，各家廠商都計畫在未來兩到五年，要發射上千甚至數萬顆低軌衛星進入太空，但也讓美國太空總署NASA感到十分擔憂，就怕發生軌道交通擁堵和潛在的碰撞危機。 

美國太空總署（NASA）統計，SpaceX第二代計畫將發射3萬顆衛星，讓全球衛星數量增加超過一倍，在600公里以下的低軌衛星數量將成長五倍。SpaceX剛發射的49顆衛星，就因太陽磁暴衝擊而損失了40顆，但各界更擔憂失能的衛星，或除役後來不及自行銷毀的衛星，恐成為新的「太空垃圾」。全球天文學家警告，大量衛星環繞地球，亮度堪比北極星，恐干擾天文觀測，影響人類進一步了解太空世界。專家指出，低軌衛星將干擾其他衛星訊號及地面接收訊號等問題，引發各界抗議。在業者幻想的衛星聯網計畫成功前，得先解決進入太空的難題。

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