全球供應鏈的黑天鵝

《華商世界雜誌第50期》

前言

當2020年新冠肺炎疫情全球大流行後，高度分工的國際供應體系備受衝擊。因為在高度分工的國際供應體系中，每個環節環環相扣，只要鏈上少數成員因黑天鵝事件干擾停產或限產，就可能導致整個供應體系癱瘓。

今年，全球供應鏈即遭遇不可預測的黑天鵝侵襲。從亞洲疫情再次爆發，牽動各產業的資源與需求；埃及蘇伊士運河塞船事件，讓已瀕臨崩潰的海運貨櫃欲哭無淚；虛擬強盜（駭客）更覬覦基礎建設，動搖全球依賴的網路世界；更遑論氣候變遷依舊襲擊地球各地，讓已極度嚴重的晶片荒，遭受未知的危機。

這些擾亂全球供應鏈的黑天鵝如同不定時炸彈般，本期封面故事將頗析四個不同領域的黑天鵝，提醒各國及各產業要有能力應變。

【疫情篇】亞洲疫情再現．衝擊全球生產及供應鏈

【地理篇】地理環境掣肘．蘇伊士運河塞船事件

【駭客篇】數位疫情氾濫．無孔不入的駭客入侵

【氣候篇】氣候變遷後果．看天吃飯的危機

本文

新冠肺炎疫情爆發以來，全球供應鏈受到重擊。《財富》雜誌評選的全美國最大1000 家企業中，94％的供應鏈受影響。供應鏈斷鏈造成車用晶片缺貨，2021年福特、福斯和豐田等車廠都因此而有減產計畫；國際航運則面臨缺櫃、塞港問題，世界貨櫃運價指數（World Container Index）指出，40呎標準貨櫃2020年運費平均飆升50％。

這些事件顯示出，從疫情促使消費者對科技產品的需求增加，到擁擠的加州港口進口貨物積壓，再到天氣問題導致各地工廠停產，全球供應鏈正受到多重因素擠壓，也凸顯出全球供應鏈的薄弱環節。

亞洲產能出狀況，全球供應鏈即面臨斷鏈危機

亞洲各國在全球生產及製造業角色日益吃重，近來亞洲部分國家的疫情再起，將衝擊全球生產及供應鏈。正當歐美部分國家陸續進行解封、重新開放旅遊的同時，印度、尼泊爾、馬來西亞、日本、台灣及越南等亞太地區國家因為疫苗接種速度緩慢，正經歷最嚴峻的新冠疫情。從英國牛津大學「用數據看世界」（Our World in Data）網站6月1日紀錄顯示，目前亞太國家平均每100人約施打了23.8劑疫苗，遠不及北美的61.4劑、歐洲的48.5劑，在全球墊底的是非洲，每100人只接種2.5劑。

亞洲主要經濟體及全球主要大國的疫苗接種比例，亞洲地區只有新加坡能和主要大國齊名，每100人中接種將近70劑，在表格中排名第三，僅次於英國的將近100劑、美國的將近90劑，新加坡的疫苗接種率甚至高於加拿大、德國。

若觀察圖表中每100人接種劑量未達20劑的最後12名，對比更明顯，全數為亞太經濟體，包括澳洲、南韓、印度、日本等，倒數2名分別為台灣及越南。新冠疫苗接種速度慢是東西方目前狀況迥然不同的主因，而取得疫苗困難，則是許多亞洲國家面臨的共同問題。這即是亞洲產能出狀況，全球供應鏈即面臨斷鏈的危機。

企業搶料像搶衛生紙，馬斯克：缺晶片是大挑戰

顧問業者AlixPartners發布的最新預測數據，預估全球車廠今年減產390萬輛，比4月預估的220萬輛上修，預料占今年的總產量預估值8,460萬輛的4.6％。此外，隨著全球車用晶片吃緊的情況惡化，全球汽車業今年為此付出的成本，預料暴衝至1,100億美元，將比先前預估的610億美

元增近一倍。

晶片荒有多嚴重，聽聽特斯拉執行長馬斯克在推特發文就知道。美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克在推特發文表示，「特斯拉最大的挑戰是供應鏈，尤其是微控制器晶片，這種情況前所未見」。他形容，企業搶訂晶片的激烈程度，猶如民眾在搶購衛生紙。

貨櫃兩難：歐美堆積如山，亞洲一櫃難求

自去年冬季以來，全球海運業卻是兩樣情，歐美多國疫情嚴峻，人工不足，港口貨櫃堆積如山；亞洲各大港口運輸繁忙，卻時常受「缺櫃」「少櫃」困擾，貨櫃價格飛漲，一些海運航線上漲近10倍，仍然是「一櫃難求」。

德國貨櫃出租交易平台Container xChange指出，當貨櫃被運回亞洲時、許多都是空櫃狀態，因為航運業者為了拉高報酬，寧可把空櫃送回亞洲裝運較具利潤的商品，也不願多花時間等待，把毛利較差的貨物運至亞洲。貨櫃船包租費率仍在屢創新高，市場已失控，業界透露，想要租船的客戶，如今得準備「空白支票」來設法爭奪船隻。

企業須思考從（just-in-time）模式，轉向（just-in-case）模式

蘇伊士運河的塞船事件，導致貨櫃航運大癱瘓，凸顯出世界對冗長供應鏈和及時（just-in-time）庫存的依賴。

全球最大貨櫃輪業者馬士基（Maersk）執行長Soren Skou表示，蘇伊士運河因船隻擱淺封堵事件，將加速全球供應鏈轉型，企業將從「即時管理」（just-in-time）模式轉向「以防萬一」（ just-in-case）模式，大幅提高庫存量，避免供應鏈受擾時產品短缺。

新冠疫情封鎖措施導致企業無法取得特定零組件，讓「及時交貨」供應鏈大亂，也促使企業重新檢討供應系統；Skou表示：「及時交貨模式運作順利時確實有好處，但一旦失效，將造成銷售損失。及時交貨節省的成本，不足以彌補銷售損失的負面影響。」他指出，許多企業正在捨棄依賴單一供應商的做法，「我們的客戶表示，必須有多個供應商，以確保不會因某一個小型次級供應商的問題導致業務停擺」。

如同Panjiva研究分析師Chris Rogers表示，現階段，這些成本都還存在於供應鏈中，但「（成本）被轉嫁給消費者，是無法避免的，只是時間問題而已。」

氣候變遷是更應該要擔心的風險

世界氣象組織（WMO）今年5月底發布年度氣候更新報告中指出，在未來5年的每一年中，全球年平均近地表（包含陸地與海洋）溫度都可能比工業化前（1850至1900年的平均值）升高至少攝氏1度，可能的範圍為攝氏0.9至1.8度。此外，國際貨幣基金組織（IMF）貨幣與資本市場部門主管Tobias Adrian表示，氣候變遷才是更應該要擔心的風險，突如其來的的氣候災難，可能會摧毀金融商品，進而引發金融危機。他補充說道，「對於很多國家而言，氣候變遷對金融體系來說是災難性的，即使你認為事情不會那麼嚴重，但這仍然存在相當多的崩潰風險，而風險管理就是確保在最壞的情況下，你也能夠生存下來。」聯準會3月份研究報告也指出：「颶風、洪水、大火或其他嚴重氣候危害可能會迅速改變經濟前景或金融資產，氣候與金融風險可相互放大，但還需要更多研究了解這狀況。」

基建、智慧工廠 淪為駭客眼中肥羊

根據美國衛生和公共服務部（HHS）於2020年下旬調查顯示，僅2020上半年醫療保健網路的安全漏洞數量便成長50％，遠距辦公方面，由AT&T、Cisco、IBM、SAP等大廠創立的數位經濟安全委員會（CSDE）於2021年3月報告亦指出，居家辦公措施使DDoS攻擊（分散式阻斷服務攻擊）在2020年達到上千萬次，2020年第四季相較2019年同期甚至成長542％。

英國在2020年有超過86％關鍵國家基礎設施（CNI）其OT（營運技術）與工控系統（ICS）受到網路攻擊，且經檢視有三成以上政府組織使用的是10年以上舊版OT系統；2021年5月美國最大成品油管道營運商Colonial Pipeline亦遭駭，癱瘓美東輸油系統，導致美國進入緊急狀態。近幾個月全球大廠諸如Sierra Wireless、宏碁、仁寶、日月光集團等紛紛傳出遭勒索軟體攻擊等IT災情，對其生產線、伺服器運作會產生一定程度影響。

勒贖軟體駭不停，有如911恐攻

聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）表示，最近一波駭客以勒贖軟體入侵事件，嚴重程度有如911恐怖攻擊；聯邦司法部也表示，需要將偵辦勒贖軟體犯案的層級，上升到與恐怖攻擊類似；同時，白宮則要求企業界加強網路維安緊急措施，擋下勒贖軟體的攻擊。

製造業面臨全球供應鏈混亂的困局

 全球供應鏈的災情似乎永無止境，從汽車、成衣到醫療品，幾乎所有產業全都遭殃；這幾年全球供應鏈先遭受新冠疫情中斷、再遭遇蘇伊士運河塞船、各港口貨船壅塞、駭客入侵以及氣候變遷下的極端氣候影響等等，一連串的事故凸顯供應鏈是如此脆弱，而這也是全球經濟體及各企業經濟要重啟時，面臨的困境。

以往國際供應體系的分工格局是由市場機制決定，然而在這些黑天鵝衝擊下，為風險管控與地緣政治因素考量，各國及各企業只能思考布局策略，才能在當疫情以迅雷不及掩耳變化著，當缺工、缺原物料、缺產能的狀況愈來愈頻繁時，唯有做足準備，才能應對更多不確定狀況。

正如美國供應鏈管理協會（Association for Supply Chain Management）策略與聯盟執行副總裁肯特（Douglas Kent）在蘇伊士運河解封時所言：「我們或許會歡慶貨輪脫困、蘇伊士運河解封，但，這恐怕還不是故事的結局。」

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