超級富豪集中於紐約市、舊金山灣區、倫敦、北京


發佈日期:2024/04/26
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超級富豪集中於紐約市、舊金山灣區、倫敦、北京



根據數據顯示,全球超級富豪約有28,420人,主要集中在紐約市、舊金山灣區、洛杉磯、倫敦和北京。超級富豪的投資組合,主要是把錢放在優質房地產、透過家族辦公室理財,或是購買職業運動隊伍、成立創投、私募股權公司等方向。

 

擁有 1 億美元可投資資產就是超級富豪 

需要多少錢才能被視為「超級富豪」? 依據Henley & Partners在《百萬富翁報告(The Centi-Millionaire Report)》的解說,2020年代超級富豪(centi-millionaires)的基準,就是持有 1 億美元的可投資資產。這些富裕人士通常是大型跨國公司的創始人或巨額家族財富的繼承人。全球僅有 28,420 名百萬富翁(截至 2023 年 6 月),這使其成為一個非常精英的俱樂部。

 

全球超級富翁集中在紐約市、舊金山灣區、洛杉磯、倫敦和北京 

根據昇世財富管理(新加坡)(Wrise Wealth Management Singapore)行政總裁丁克鳴(Kevin Teng)表示,全球百萬富翁人數約為 28,420 人,主要集中在紐約市、舊金山灣區、洛杉磯、倫敦和北京。這些城市擁有健全的金融基礎設施、充滿活力的創業生態系統,以及利潤豐厚的房地產市場,使它們成為吸引超級富豪的目的地。

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(圖片來源: Henley & Partner的《百萬富翁報告(The Centi-Millionaire Report)》

 

房地產投資通佔超級富豪個人投資組合的27% 

私人家族投資辦公室Dandrew Partners執行長布西密(Salvatore Buscemi)則表示,超級富豪想要保護他們的遺產和財富,因此,投資房地產成為富豪投資首選。因為這些富人傾向於「炫耀性資產」A級房產,或是通常在過去15年內建造的投資級資產。

 

Tiger 21(由超高淨值企業家和投資者組成的網絡)的創辦人兼董事長索南菲爾德特(Michael Sonnenfeldt)更指出,房地產投資通常佔這些個人投資組合的27%。

 

超級富豪以家族辦公室為投資工具 

此外,家族辦公室也是超級富豪的投資工具。全球財富情報公司新世界財富(New World Wealth)分析師阿莫伊爾斯(Andrew Amoils)表示,富豪資產通常由單一家族辦公室管理,該家族辦公室負責處理一切事務,包括遺產、家庭帳單、信用卡、直系親屬開支等。這些家族辦公室通常擁有慈善基金會和創投部門,投資於高成長的新創企業。」

 

根據 Preqin的《家族辦公室籌款:籌集資本指南(Fundraising from Family Offices: A guide to raising capital report)》報告顯示,2019 年至 2023 年間,全球家族辦公室數量增加了兩倍多,從 1,285 個增加到 4,592 個。 此外,家族辦公室目前管理著 6 兆美元甚至更多的資產。

 

家族辦公室管理資產 (AuM)主要集中在北美 

北美地區的家族辦公室數量最多,達到 1,682 個。全球超過一半的家族辦公室資產位於北美。根據報告,整體私人財富分佈細分顯示,在中國財富的推動下,北美佔全球財富的 33%,其次是歐洲,佔 23%,亞太地區佔 36%。按地區劃分的家族辦公室數量與此分佈略有偏差,37% 的家族辦公室位於北美,緊隨其後的是歐洲(32%)、亞洲(15%)和世界其他地區(17%)。

 

家族辦公室管理資產 (AuM) 的分佈主要集中在北美,該地區吸引了全球總管理資產的一半以上(54%),領先於歐洲(30%)、亞洲(8%)和其他地區佔世界的8 %。

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(圖片來源: CNBC)

 

固定收益、私募信貸和另類投資,也是富豪關注的模式 

昇世財富管理(新加坡)行政總裁丁克鳴也指出,超級富豪也關注固定收益、私募信貸和另類投資。他表示,隨著投資人在傳統市場之外尋求收益來源,私募信貸正獲得關注。這個趨勢反映出,對具有獨特風險報酬特徵的非傳統資產的興趣正與日俱增。」他並指出,另類投資包括創投、私募股權和實體資產。 

 

 

(資料來源: CNBC、Henley & Partners、Preqin 、wealth briefing、聯合報)

 

 

 

 




 
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