馬來西亞成為半導體下游封測的全球重鎮


發佈日期:2023/11/03
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馬來西亞成為半導體下游封測的全球重鎮



馬來西亞2022年在下游的封裝測試佔全球近13%市佔率,全球約7%的半導體貿易都需經過馬來西亞的工廠附加製造或零件組裝,以及約有50家跨國半導體企業在當地設封測廠。馬來西亞也是全球第六大半導體出口來源國。

 

東南亞成為科技產業供應鏈移轉的首選之地 

東南亞與印度具備人口紅利、地理位置、製造能力以及經濟快速成長市場的優勢,在全球供應鏈移轉態勢中,成為科技產業的首選之地。如消費性電子如筆電、手錶、耳機集中在越南生產;泰國則是車用相關供應鏈的首選;伺服器的組裝基地分別分布在泰國和馬來西亞;印度則將在蘋果的引領下,成為手機生產的重要基地。

 

馬來西亞已成為半導體後段封測的全球重鎮 

特別在半導體零組件供應鏈的移動中,在台積電、三星、英特爾都已將晶圓代工廠移向美國、歐洲等地之際,半導體下游封測的供應鏈也在馬來西亞形成大型聚落。

 

半導體產業鏈分為上游(IC設計)、中游(製造)及下游(封裝測試)製程。在全球半導體產業鏈的位置中,馬來西亞強項在於下游的封裝測試,2022年,佔全球近13%市佔率(東南亞在全球封測市場市佔率達27%)、全球約7%的半導體貿易都需經過馬來西亞的工廠附加製造,或發貨前的零件組裝,以及約有50家跨國半導體企業在當地設封測廠,包括恩智浦、博通、美光、意法、英飛凌、德州儀器、安森美、日月光等。所以馬來西亞也是全球第六大半導體出口來源國。

 

過去50年來馬國半導體產業鏈處於後端製程位置,在半導體零組件供應鏈的移動機遇下,如今應掌握契機,將本土半導體產業從後端的封裝測試,提升至前端的IC設計。

 

馬國將與台韓並列,成為「亞洲三大生產中心」之一 

目前全球大廠紛紛宣布在馬來西亞檳城設廠或擴廠的計畫,如英特爾(Intel)於2021年宣布將在馬來西亞投資64.6億美元,在檳城和吉打州建設最大先進封裝據點;美國類比晶片大廠德州儀器 (TI) 宣布,分別於馬來西亞吉隆坡和麻六甲興建半導體封測廠,總投資額高達27億美元;德國方面,英飛凌(Infineon) 總投資額約70億美元,打造全球最大的8吋碳化矽(SiC)功率晶圓廠,跨足電動車領域;而博世集團將分階段在檳城分階段投資3.58億美元強化其半導體供應鏈之地位;台灣部分,全球最大半導體封測廠日月光也在去年底開工動土,打造檳城全新封測廠房。

 

另外,捷普、美光、博世和科林亦在檳城州周邊擴大投資,科林執行長艾傑爾(Timothy Archer)表示,馬國將與台韓並列,成為「亞洲三大生產中心」之一。

 

根據「日經亞洲」報導,馬來西亞成為全球半導體重鎮之一,僅今(2023)年第一季流入馬國的外人直接投資(FDI)就高達714億馬幣(約161.9億美元),為2019年的2倍多,且大部分來自半導體等科技業,包括日月光、英特爾、英飛凌都加碼投資馬國,捷普(Jabil)、美光(Micron)、博世(Bosch)、威騰電子(Western Digital) 和科林集團(Lam Research)亦擴大檳城周邊的投資。

 

「八武士」鞏固檳城對跨國公司離岸製造基地有利位置 

檳城會成為今日馬來西亞的工業重鎮,奠基於50年前八大跨國企業的投資。

 

1972年,被譽為「8 Samurai」(八武士)的八大跨國公司到檳城投資,進駐峇六拜自由工業區(Bayan Lepas Free Industrial Zone),奠定了檳城在半導體產業的位置。所謂的「8 Samurai」,即包括美國的「國家半導體」(National Semiconductor)、 超微(AMD)、英特爾(Intel)、 歐司朗(Osram)、惠普 (HP)、博世(Bosch)、日立(Hitachi,現為瑞薩電子)和歌樂(Clarion)。

 

現任檳城州首長曹觀友在一場宣傳「檳城工業化50週年」的活動表示,「八武士」鞏固了檳城對跨國公司離岸製造基地的有利位置,提升了檳州作為先進製造業和高附加值上游活動的重要樞紐的地位。

 

馬來西亞競爭力東南亞排名第二,適合華商投資 

資誠聯合會計師事務所日前舉辦「供應鏈布局新局勢,擘建馬來西亞製造版圖」研討會。PwC Malaysia執業會計師王税寬(Keegan Ong )表示,以全球競爭力與經商便利度來看,馬來西亞為東南亞地區排名第二,並有開放與支持的政府政策,且外匯管制開放。與華人文化相近,中英文皆可溝通,對華商而言是相對親切的投資地,且有東方矽谷之稱的檳城具有完善的電子產業供應鏈,更是華商主要發展的潛力產業領域。且只要符合新興工業產業,不管是新投資或是再投資擴廠都能享有相關的租稅優惠。

 

馬來西亞半導體產業地位日益重要 

隨著半導體大廠的加碼進駐,馬來西亞半導體產業地位日益重要,而東南亞依各國優勢形成不同產業與產品的生產基地態勢也已明朗,供應鏈的重組與生產中心的轉變無疑成為全球廠商關注的焦點及課題。

 

 

(資料來源:經貿透視、關鍵評論、科技新報、日經亞洲、Money DJ理財網、奇摩股市)




 
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