金融科技新戰場‧「先買後付(BNPL)」風潮《華商世界雜誌第51期》


發佈日期:2021/10/15
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金融科技新戰場‧「先買後付(BNPL)」風潮

《華商世界雜誌第51期》


前言

最近金融科技(FinTech)領域掀起一波「先買後付」(BNPL)的潮流,舉凡蘋果、PayPal 、Square 等支付工具都在爭先恐後地推出先買後付。據統計,Z世代(1990年代中葉至2000年後)和千禧一代(生於1982年到2000年)佔先付後買交易的80%以上。

 

本文

推特(Twitter ) CEO Jack Dorsey旗下的數位支付系統提供商Square宣佈,將砸錢併購專攻先買後服服務的澳洲新創商Afterpay。蘋果(Apple)也宣布與隸屬美國控股公司Affirm的加拿大支付解決方案公司PayBright,計劃推出先買後付的服務,供加國的蘋果裝置用戶使用,展現蘋果擴大金融服務事業版圖的決心。科技巨頭們紛紛搶搭「先買後付」(buy now, pay later, BNPL)這股新興趨勢順風車。《紐約時報》稱先買後付是「對傳統分期付款的數位化改造。」

 

先買後付(Buy now, pay later;BNPL)風潮崛起

「先買後付(buy now, pay later, BNPL)」指的是消費者能以極低或零利率分期付款,並將商品直接帶回家。先買後付原本僅是利基型服務,2020年卻一躍成為網購主流,愈來愈多消費者在疫情期間選擇以分期付款的方式購買生活所需。此外,商家接納程度變高,以及年輕人的喜愛,讓先買後付趨勢崛起。對於商家而言,採用BNPL須支付更高的交易費,但消費者幾乎不必支付任何費用。

 

但若採用BNPL進行電商購物的人夠多的話,商家獲利增加,自然也不會計較這筆交易費用。歐美颳起一股線上購物「先買後付」的風潮,促使愈來愈多金融科技公司加入分期付款市場戰局,可望增加民眾電商購物付款選項與意願。

 

不須信用卡、操做簡單、滯納金低,讓年輕人趨之若鶩

先買後付依賴於千禧世代消費者不信任傳統信貸,但仍希望借錢購買商品。依據消費者支出資料公司Cardify的研究發現,Z世代(1990年代中葉至2000年後)和千禧一代(生於1982年到2000年)佔先付後買交易的80%以上。

 

不需要信用卡也能夠使用,可能就是先買後付(BNPL)最吸引人的地方,有些人因某些因素不易取得信用卡,BNPL可以讓他們繞過信用卡這關,直接使用後支付服務。操作手續簡單也是BNPL的優點之一,再加上沒有信用卡,也就代表 BNPL 比信用卡好申請得多。以Afterpay 為例,申請者僅需年滿 18 歲、擁有電話、擁有銀行帳戶即可申請帳號。

 

消費者可以先買東西之後再付款,加上多數 BNPL 交易分期不收費用,滯納金也比信用卡循環利息來得低,有些甚至不收滯納金。過去辦信用卡就怕陷入卡債惡性循環,但 BNPL 違約或遲繳付出的代價不會像使用信用卡這麼高。

 

2024年,BNPL市場支付額將達到10兆美元

Square 財務長Amrita Ahuja表示,先買後付的潛力無窮,到了2024年,BNPL市場支付額將達到10兆美元。他指出,這是因為 BNPL 利用了千禧世代想要借錢消費,卻不信任傳統信用卡的心理態度。

 

此外,根據FIS Worldpay發佈的2021年全球支付報告,到2024年,購買、支付(BNPL)市場預計將增長181%,並將佔同年全球電子商務支付額的13%。

 

Square砸錢290億美元買Afterpay

數位支付系統提供商Square宣布以290億美元收購澳洲新創商Afterpay,以將業務擴張至消費貸款領域,創下有史以來規模最大的一次收購案。兩家公司在一份聲明中表示,該筆交易將打造出線上支付巨頭,並有助於加速Afterpay 在美國市場與全球市場的擴大。

 

Afterpay成立於 2014 年,提供消費者透過分期付款、先買後付(Buy Now, Pay Later,BNPL),可以取代信用卡的部分功能,也可以降低顧客無力還款的風險,也是小眾數位支付領域的指標。

 

Afterpay特別受年輕消費者的歡迎

Afterpay目前在澳洲、英國、美加等國,擁有超過1600萬名使用者,特別是過去一年,在美國有多達數百萬名用戶註冊,成為「先買後付」成長最快的市場,也是「先買後付」模式的先驅,在消費者下單後,會向商家收取一筆費用,再提供小額的零利率分期付款給消費者,即消費者能在下單後,再以零利率四期分期付款償還,若消費者在自動扣款時未能按時還款,須繳納一筆費用,且帳戶會被鎖住,直到還清餘額,以減少不良放款。這項模式能夠繞過信用審核,廣受消費者歡迎,特別是可能沒有信用卡的年輕人。

 

從去年疫情期間開始,越來越多人選擇分期付款來購買日常用品,使 Afterpay 成為主流。凸顯金融科技業者希望運用消費者在新冠疫情期間加速改變行為的機會,運用規模提供更多產品,以挑戰大型銀行。

 

截至2021年6月30日為止,Afterpay為全球超過1,600萬名消費者、近10萬個商家提供服務,當中包括時尚、居家、美妝、運動用品等各大領域的零售巨擘。Afterpay 幫助推動重複購買、增加平均交易規模並為買家提供隨時間支付的能力,幫助商家發展業務,也為亞太地區許多國家的消費者提供服務。

 

Square整合Afterpay,造成一站式金融服務商店

目前,Afterpay在全球範圍內的年銷售額達到156億美元。2020年5月,中國科技巨頭騰訊斥資約3億澳元,收購了Afterpay約5%的股份。

 

與Afterpay的合作,將使Square能夠向其數百萬商家提供「先買後付」服務,這些商家在最近一個季度處理了價值388億美元的支付。此外,Square還能接觸到Afterpay的客戶,包括亞馬遜和塔吉特(Target)。

 

Square計畫將Afterpay先買後付平台整合至Seller及Cash App事業單位,這麼一來,就算是規模最小的商家,也能在顧客結帳時提供先買後付選項。Cash App擁有約7000萬用戶,正在慢慢打造成支付、加密貨幣、儲蓄和投資的一站式金融服務商店。

 

蘋果也推先買後付服務,擴大金融服務版圖

今年早些時候,蘋果公司開始為其支付部門招聘具有「先買後付」經驗的員工,以期擴大Apple Pay和其錢包應用。

 

蘋果Apple Pay功能廣受果粉喜愛,據傳蘋果正在開發一項名為「Apple Pay Later」的延後付款服務,讓客戶使用Apple Pay購物可以分期付款。分期付款選項將適用於所有Apple Pay購物,不僅限於蘋果產品,且沒有Apple Card也能使用這項功能。

 

「Apple Pay Later」服務類似於Paypal的「先買後付」功能,蘋果正計畫與高盛(Goldman Sachs)攜手進行此計畫,由高盛作為每月分期付款計畫所需貸款的貸方。蘋果希望「先買後付」系統能增加Apple Pay的使用率,並說服iPhone用戶使用他們的手機支付,而非拿出信用卡付款。高盛是2019年蘋果推出信用卡Apple Card以來的合作夥伴。此外,蘋果(Apple)宣布8月中旬與加拿大支付解決方案公司PayBright,在蘋果零售門市及線上商店推出先買後付這項服務,讓購買iPhone、Mac或iPad的顧客可在未來12或24個月分期付款,取代原本的一次付清。蘋果也說,推出這項服務後,將在一段期間內提供零利率優惠。

 

PayBright隸屬於美國控股公司Affirm,此舉展現蘋果擴大金融服務事業版圖的決心。

 

2019年Apple Pay在美國行動支付市場占有率高達51%

蘋果在此時傳出將推新金融服務的消息,被認為與電商在疫情下的蓬勃發展不無關聯,這項服務也將可以促使更多民眾使用Apple Pay。去年7月底時,蘋果也收購了一間關於手機付款技術的新創Mobeewave。

 

根據網路資料庫Statista的數據,截至去年9月全球Apple Pay用戶數達到了5.07億人;且根據一項2019年的調查,Apple Pay在美國行動支付市場達到了51%的高市占率,目前全美約90%商店都支援Apple Pay付款。

 

支付巨頭PayPal早已搶進先買後付市場

從2 0 2 0年爆發至今的疫情, 帶動了先買後付(BNPL)服務的成長,甚至引起了PayPal等支付巨頭的注意。

 

「先買後付」的支付方式,最早出現在 2009年,當時 PayPal 母公司 eBay收購 Bill Me Later公司後,PayPal 率先推出了這項服務。不過一直到瑞典金融新創 Klarna 把BNPL 導入電商支付系統中,BNPL 付款方式才真正成為趨勢。

 

一年前,PayPal推出了「Pay in 4」,這是一項為期6周的分期付款服務,對消費者和商家都是免費的。與Apple Pay Later遭曝光的模式相同,用戶能夠以兩週為一個繳費週期,進行四期無利率分期付款。根據PayPal的調查,新世代的年輕人們接近7成都很習慣這種類型的付款方式。

 

新冠疫情期間的居家防疫生活模式帶動網購需求激增,過去一年來BNPL產業蓬勃發展,這樣的趨勢亦引起PayPal等主流公司關注。 今年7月PayPal在澳洲推出BNPL服務,並直接下戰帖宣布將取消滯納金,此舉勢必對澳洲本地業者Afterpay帶來巨大衝擊,去年光是滯納金就讓該

公司賺進近7000萬澳元的收入。


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瑞典Klarna.全球估值第二私有金融科技企業

瑞典金融新創 Klarna 把BNPL導入電商支付系統中,BNPL付款方式才真正成為趨勢。

 

瑞典線上支付公司Klarna成立於2005年,在短短15年內獲得銀湖(Silver Lake)、新加坡政府投資公司(GIC)和貝萊德(BlackRock)等巨型投資機構及企業相繼融資,光是去(2020)年,Klarna就獲得投資人注資6.5億美元,市值攀升將近一倍,達106億美元。

 

2021年3月,Klarna宣布股權融資,獲得10億美元的資金,讓公司估值飆升至310億美元,晉升歐洲估值最高、全球估值第二的私有金融科技企業。財經網站CNBC稱Klarna為「歐洲最大金融科技獨角獸」。

 

去年,美國最大的百貨公司梅西百貨與Klarna簽署一項為期5年的合作協定,雙方將投資於該公司。梅西百貨的客戶可以選擇在網上支付四次等額、無息分期付款。

 

2025年BNPL市場成長400%

「先買後付」這種方式過去流行於傢俱公司,目前在電商時代已經蔓延到各個行業。在疫情、電商興起、經濟不穩定的環境變化下,《富比士》指出,美國「先買後付」市場正以每年41.7%的速度成長,預計2021年將規模將超過1.26億美元。

 

去年,提供先買後付服務的公司促成超過200億美元的美國交易。根據Kaleido Intelligence的研究,到2025年,全球消費者通過電子商務管道使用網點分期付款的支出估計將達到6800億美元。

 

美國銀行(BofA)預估BNPL市場到2025年會成長10-15倍,將處理6500億到一兆美金的交易,比較保守的預估則是整個BNPL市場成長400%。

 

據金融產品公司FIS Global數據顯示,BNPL去年約占美國電商支付金額僅2%,但此服務普及度日益攀升。

 

BNPL服務在海外地區更加普遍,去年約占歐洲電商交易的7%以上。其中,該服務約占澳洲電商交易的10%,在瑞典,Klarna 去年分期付款占電子商務交易的23%。

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21%「先買後付」用戶沒有付款

「先買後付」也是有風險,依據澳洲金融監管機構2020年的一項調查顯示,21%的「先買後付」用戶在過去12個月內沒有付款。其中近一半的人年齡在18歲至29歲之間。摩根士丹利分析師預計,Afterpay每年的滯納金收入約為7000萬美元。

 

英國金融監管機構表示,應強制「先買後付」參與者將遵守其信貸規則作為「緊急事項」。在美國,一家政府消費者保護機構發佈了指導意見,敦促對誘人的「先買後付」交易保持謹慎。

 

根據 The Ascent在2021年的統計數據,BNPL 並非沒有風險,因為只有 22% 的人表示他們了解相關的條款和條件,這可能會給客戶和潛在的 BNPL 提供商帶來重大問題。

 

2020年新冠疫情爆發,宅經濟催生、電商加速蓬勃發展,BNPL 主流廠商得益於疫情引發的網購熱潮,在 2020年都繳出相當強勁的年增長。Affirm、Afterpay、Klarna 的綜合下載量,在 2020 年末感恩節銷售旺季,刷新下載量紀錄,年增長也都突破 100%。

 

最先推出 BNPL 的瑞典金融新創 Klarna 執行長Sebastian Siemiatkowski 表示:「這十年將是銀行業的劇變。BNPL 市場在發展初期,就出現高水平的整合,我認為這就是未來的發展方向。」

 

2021 年,本來是屬於年輕人的BNPL服務,將版圖拓展到更多年齡層,原本主打年輕人使用居多,如今 BNPL的滲透率方面,在更高消費力的中老年族群也出現顯著提升。

 

隨著 Afterpay、Affirm 和 Klarna 提供的先買後付(BNPL)服務變得越來越普遍。相信未來 Square 和蘋果一定不會是唯一加入這個圈子的支付巨頭。

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